就在庾王争夺江州的这段时间。远在北地的燕王慕容皝闷着头干了两件大事，一是派阳裕至龙山西麓筑城，建立宗庙宫阙，取名龙城，足见慕容皝之心。
二是发动了两次对外战争，先后打败了高句丽和宇文鲜卑，开土略地，解除了燕在北地最大的两个危胁。
说起攻打高句丽，就必须说到一个人——慕容翰。
起初，慕容皝本欲先征宇文部，又不知宇文部虚实，一时踌躇。
慕容恪提醒父亲：“父王怎么忘了，伯父就在宇文部，何不将伯父迎回？”
“我怎么就忘了他，只是不知他心意如何，肯不肯回来，又恍惚听人说他疯了，也不知是真是假。”
“伯父人中俊杰，怎么说疯就疯了，这其中必有原故。”
几天后，一个叫王车的商人，奉慕容皝之命，带着商队，驾着三辆马车，满载毛皮、马鞍、胭脂水粉等物，前往宇文部做生意。他走街串巷，遇集市就去发货，货价要的很高，至于客人爱不爱买，他根本不在乎，嘴里应付着，眼睛只管四下里滴溜溜地看。
这天，他终于在集市上见到了慕容翰，只见他一身泥污，衣服已经看不出原来的颜色和质地，正伸手向摊主讨要烧饼，摊主嫌他赃，递给他一个烧饼，让他快点滚。慕容翰拿了烧饼，跪在泥水里，向摊主拜谢后，这才大口大口吃起了烧饼。他吃得那样香甜那样贪婪，看得王车眼里一阵酸，王车向他走近几步，慕容翰看见王车，向王车使了个眼色，不让他靠近。他不说话，先拍了拍自己的胸口，又点点头。王车明白了他的意思，转身就走。
王车昼夜兼程，回到棘城，对慕容皝说：“慕容翰想回来。”
慕容皝大喜，命王车再去宇文部，接大哥慕容翰回来。
王车走后，慕容皝不顾天寒地冻，命工匠将慕容翰的旧时府邸修缮一新，静待他归来。
慕容翰为什么会在宇文部流浪？说起来，都是命运捉弄人。慕容翰本是慕容皝的同父异母大哥，是慕容廆的长子，却不是嫡长子，因为慕容翰的母亲出身低微。慕容皝虽是老二，但他的母亲段氏出身贵族，是嫡妻，所以慕容皝是嫡子。老爸归天后，这份家业就由慕容皝继承。
慕容廆有十个儿子，前四个十分了得，个个勇而多谋，文治武功皆佳，慕容廆十分喜欢。慕容皝继位后，就对大哥慕容翰，三弟慕容仁，四弟慕容昭十分猜忌。不久，老三和老四就密谋反叛，老三慕容仁带兵跑了，后据辽东而叛，老四慕容昭没来得及跑，还在城中，被慕容皝赐死。老三在辽东坚持了三年，终被二哥慕容皝灭了。
慕容翰呢，既担心二弟不容自己，又不愿像老三那样起兵反叛，于是三十六计，走为上，带着儿子逃往段部鲜卑。段辽素闻慕容翰的才干，对他很器重。
338年，段辽被燕赵合力灭掉，慕容翰继续流亡，逃到了宇文部。宇文部首领宇文逸豆归妒忌慕容翰的才能和名望，又听说了一些他在段部却心向慕容鲜卑的传言，对慕容翰很不放心，不但不肯重用，还时时派人盯着他，一旦他有风吹草动，就做掉他。
慕容翰无奈，便装疯，饮酒狂歌，睡在自己的大小便里，饿了就披头散发，肚子饿了，就给人跪着，讨口吃的。宇文部的人见他这么不堪，也就不把他放在心上了，由着他四里八乡地游走。慕容翰有心人，把宇文部的山川地形，道路交通，都默记在心。
得知弟弟慕容皝要接他回去，慕容翰归心似箭，多年流离，这种飘篷似的日子他早过够了，只想回到燕山燕水，回到旧园故居，回到亲族们身边。
王车悄悄告诉他，在回去的路旁，我已埋下了一张弓。慕容皝知道大哥一身力气，拉弓之力可达三石多，特别为他督造了这张弓，弓大箭长，除非慕容翰，别的人休想拉得开。
340年2月，慕容翰趁夜溜进王宫，偷出宇文逸豆归的名马，带着两个儿子，跑到城外大道旁，挖出强弓，上马逃归。
天明后，宇文逸豆归才得知他跑了，派一百多名骑兵追杀慕容翰，眼看追上，慕容翰勒马回身，对追兵们说：“我久客思归，既得上马，断无还理，我在你们部族住了这么久，装疯卖傻以图性命，但我的武功箭艺一日都未荒废，不信的话，百步外，请立一把刀，如果我一箭射中，你们就回去吧。如果我射不中，你们尽管来抓我。”
追兵们面面相觑，有一个人下马，解下佩刀，插在地上，慕容翰在马上拉弓，那张巨大的弓渐渐被拉成满月状，一支长长的箭稳稳搭在弓弦上，只听嗖地一声，长箭破空而来，叮当一声，正中刀环。
追兵们看得目瞪口呆，谁也不想送死，迅速拍马逃散。
慕容翰于是缓缓骑马回来，慕容皝亲自在郊外相迎，兄弟二人执手大哭。慕容皝送大哥到府邸，连日大摆宴席，为大哥接风洗尘。
慕容皝对大哥十分倚重，仍拜他为建威将军。
在外流浪多年，尝尽人间辛酸的慕容翰，得王弟如此相待，自然满心欢喜，十分安慰，从此一心一意，愿为燕，为燕王鞍前马后，鞠躬尽瘁。
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